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  報告期內基金投資策略和運作分析

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  陸彬,自2019年05月18日管理該基金,任職期內收益20.09%。

  匯豐晉信智造先鋒型證券投資基金成立于2015-09-30,業績比較基準為“中證裝備產業指數*90.00% + 同業存款*10.00%”。 本基金成立以來收益8.63%,今年以來收益45.15%,近一月收益7.53%,近一年收益27.41%,近三年收益11.70%。近一年,本基金排名同類(176/645),成立以來,本基金排名同類(421/790)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國重工(持倉比例4.40% )、杰瑞股份(持倉比例4.10% )、國電南瑞(持倉比例4.05% )、三一重工(持倉比例4.04% )、豪邁科技(持倉比例3.83% )、中油工程(持倉比例3.35% )、洪都航空(持倉比例3.00% )、臥龍電驅(持倉比例2.35% )、特變電工(持倉比例2.15% )、濰柴動力(持倉比例2.14% ),合計佔資金總資產的比例為33.41%,整體持股集中度(低)。

  基金經理為吳培文,自2015年09月30日管理該基金,任職期內收益6.27%。

  展望下半年,我們對市場態度保持積極。從資產配置角度,當前股票的風險溢價水平處于歷史較高位置,提供了較高的風險補償。由于國際降息預期提升,國內財政等宏觀政策有望釋放積極信號,股票市場有望在下半年迎來比較好的投資窗口期。從市場風格角度,我們相對看好中小盤標的。隨著大部分中小盤股在過去4年的調整,目前我們偏好基本面更穩健,業績增速更快,估值更合理的中小盤股。我們將在下半年超配國防軍工,消費電子,新能源等行業。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為邁為股份(持倉比例8.54% )、捷佳偉創(持倉比例8.06% )、東睦股份(持倉比例5.86% )、良信電器(持倉比例5.85% )、羅博特科(持倉比例5.80% )、回天新材(持倉比例5.64% )、中航沈飛(持倉比例5.57% )、四創電子(持倉比例5.16% )、中直股份(持倉比例5.04% )、電科院(持倉比例5.04% ),合計佔資金總資產的比例為60.56%,整體持股集中度(高)。

  金融界基金09月20日訊 匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金(簡稱︰匯豐晉信智造先鋒股票C,代碼001644)公布最新淨值,上漲2.22%。本基金單位淨值為1.0863元,累計淨值為1.0863元。

  報告期內基金的業績表現

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為25.22%,近兩年定投該基金的收益為20.44%,近三年定投該基金的收益為17.47%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  2019年上半年,市場出現普漲行情,,29個中信一級行業,中位數上漲20%左右。其中,食品飲料、非銀行金融和農林牧漁漲幅靠前。本基金比較基準中的中證裝備產業指數上漲19.32%。匯豐晉信智造先鋒基金在投資範圍內,超配了國防軍工、高端智造和新能源等行業。我們始終把風險控制放在第一位,堅持價值投資,始終從基本面和估值角度做出投資決策,盡力實現業績的"可解釋、可復制、可預測"。

  本報告期內,本基金A類淨值變化幅度為19.56%,同期業績比較基準為17.43%,,本基金A類領先同期比較基準為2.13%;本基金C類本報告期內淨值變化幅度為19.27%,同期業績比較基準為17.43%,本基金C類領先同期比較基準為1.84%。

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